1、这个周末,最大的事儿就是周五晚上发布的上证指数编制规则的修改,周五晚上在《重磅突发,上证指数改革落地!“指数牛”要来了?》中,已经有过解读,今晚不再赘述。

  2、上海证券交易所和中证指数有限公司将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。

  同时,按照修订后的上证指数编制规则,7月22日起,科创板首批25家公司就将纳入上证指数。

  有了科创板50指数,有会有跟踪这个指数的基金发行,也是科创板的潜在增量资金来源。接下来一个月,科创板在这种预期下有望保持活跃。

  可重点关注科创板首批25家中的人气票、科技股:中微公司、光云科技、安集科技、乐鑫科技、虹软科技、睿创微纳、航天宏图等。

  3、今年以来几度被推上风口浪尖的科技ETF再度迎来获批,据监管层披露,华宝中证电子50ETF、易方达中证人工智能ETF同日于6月8日获批。

  一月份的时候,因为科技股行情太猛,被管理层强行叫停科技类ETF,给科技股降温。

  这次恢复的有点低调,6月8号就获批了,19号才公布。

  这个时候重启,对科技股肯定是利好。

  进入6月底,马上就要进入中报季,业绩预告都快出来了。一季报的时候,市场炒作过一波科技股,主要就是因为业绩好;中报也有这种预期。

  接下来可重点关注科技股的中报业绩预告,超预期的公司有望再度受到资金的追捧。

  4、6月19日,上交所科创板上市委2020年第47次审议会议结果公告,同意中芯国际发行上市(首发)。这意味着中芯国际只用了18天就完成了注册上市的流程,这也创下了科创板目前最快的IPO纪录。

  中芯国际最快将于7月初正式在科创板挂牌上市,A股有望迎来首家破2000亿市值的半导体公司,并成为A股市值最高的半导体公司。

  在这种预期下,叠加科技股升温的情况,中芯国际概念有望反复活跃,关注:轴研科技、大唐电信、亚翔集成、长电科技、金宏气体等。
  5、6月20日,国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区未来科技城国家存储器基地建设工地开工建设。

  5G驱动技术革新+国产替代加速,推动国产存储器高景气。同时,国产存储器产能的释放,将进一步带动上游设备、材料,以及下游封测需求的增长。

  关注长江存储的核心供应商:中微公司、北方华创、国科微、精测电子等。

  长存一期扩产以及二期开工,有望带动国产设备份额和订单增长,刻蚀,镀膜,清洗,热处理等环节有望受益显著,关注北方华创、中微公司、盛美半导体、华峰测控、万业企业等。

  6、中兴通讯澄清:专注于通信芯片的设计,不具备芯片生产制造能力。

  本周炒作中兴通讯,所谓的5nm芯片,只是原因之一,大几十亿的成交,这些大资金肯定清楚中兴没有芯片制造能力,它如果能制造芯片,早就不是这个市值了。

  另外,周末有消息称,三星拒绝给华为代工芯片,华为智能手机生产或遇阻。

  所以炒作的主要原因,还是在华为被美国打压的背景下,中兴抢占市场份额的预期,不光是华为手机的市场份额,还有基站的市场份额。

  最近炒苹果产业链,也是抢华为手机市场份额的逻辑。

  在周末澄清之后,如果周一市场继续炒作中兴通讯,那就验证了是市场份额这个逻辑。

  周末科技股多重利好,有望开启新行情!

  关于后市,周五市场炒作降准预期,并没有兑现。最大的可能还是下周三,即端午假期前的最后一天盘后,这个预期在下周三个交易日会一直存在。

  目前行情的特征就是抱团,走局部牛市,主要还是看深市、看创业板。

  接下来一个月,为了发行特别国债,央行会保持流动性的相对充裕,所以大盘问题不大。

  同时科技股也有上述的不少催化剂,期待科技股走出一波行情。